Analisi degli Investimenti
Titoli di stato, obbligazioni bancarie, fondi di investimento, polizze: chiarisci la composizione del tuo portafoglio, quali prodotti possiedi, quanto costano, quanto possono rendere e quali rischi comportano.
​​In particolare:
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Ottieni un quadro d’insieme del tuo portafoglio, anche se è suddiviso tra più
intermediari -
Verifichi se i tuoi investimenti sono in linea con i tuoi obiettivi di investimento
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Conosci il livello di rischio complessivo del tuo portafoglio
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Verifichi di avere prodotti efficienti e sai quanto paghi ogni anno per i tuoi
investimenti.
A chi è rivolto? ​​
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A tutti coloro che hanno investimenti finanziari, indipendentemente dal loro importo.​
Modalità e contenuto del servizio
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Quanti di noi sanno che percentuale del loro portafoglio è investita in azioni? Un semplice numero, che tutti possono conoscere e valutare, anche senza essere esperti e che dà una prima indicazione essenziale sulla volatilità del portafoglio. Siamo spesso chiamati a decidere su proposte di singoli prodotti ma raramente abbiamo modo di valutare i nostri investimenti nel loro insieme.
Il servizio di Analisi degli Investimenti fornisce in poco tempo una visione d'insieme della vostra situazione finanziaria e vi consente di sapere se quello che avete è adeguato rispetto ai vostri obiettivi.
Altra domanda essenziale, che spesso non ha ancora una risposta: quanto sto pagando ogni anno per i prodotti che ho acquistato? Quanto in valore e quanto come percentuale del valore del portafoglio? È un costo ragionevole oppure eccessivamente elevato e tale da compromettere il raggiungimento dei miei obiettivi?
Sto utilizzando dei fondi di investimento di qualità? Nel numero giusto? Ho investito in una polizza, perché mi dà automaticamente un senso di sicurezza: ho fatto una scelta giusta?
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Sono molte le domande importanti alle quali la nostra Analisi degli Investimenti dà rapidamente una risposta chiara.