Analisi del Portafoglio:
conoscete davvero i vostri investimenti?
Perché fare un’analisi del portafoglio finanziario
Titoli di Stato, obbligazioni bancarie, fondi di investimento, polizze assicurative: il vostro portafoglio può contenere strumenti diversi, con costi, rendimenti attesi e rischi molto differenti.
L’Analisi del Portafoglio vi permette di fare chiarezza sulla sua composizione, verificarne l’efficienza e capire se è in linea con i vostri obiettivi.
Contenuti e vantaggi dell’analisi del portafoglio
Uno sguardo d’insieme, per scelte più consapevoli
Quanti sanno con precisione qual è la percentuale del portafoglio investita in azioni?
Questo semplice dato offre già un’indicazione fondamentale sulla volatilità e sul rischio del portafoglio.
Spesso ci si concentra sui singoli prodotti, senza una visione globale.
La nostra analisi parte proprio da qui: fornire un quadro complessivo, chiaro e accessibile.
Costi sotto controllo
Quanto state pagando ogni anno per i vostri investimenti?
Qual è il costo reale, in valore assoluto e in percentuale?
È in linea con le medie di mercato oppure sta erodendo il rendimento atteso?
Qualità ed efficienza degli strumenti
Avete scelto fondi di investimento efficienti? Ne avete troppi o troppo pochi?
Avete investito in una polizza per sentirvi più tranquilli, ma vi siete mai chiesti se è davvero adatta ai vostri obiettivi?
Con l’Analisi del Portafoglio potete ottenere risposte rapide e affidabili a tutte queste domande.
A chi è rivolto il servizio
A tutti coloro che possiedono investimenti finanziari, indipendentemente dall’importo.
Che si tratti di risparmi modesti o di patrimoni complessi, la consapevolezza è il primo passo per investire con intelligenza.
Volete capire meglio il vostro portafoglio?
Scoprite se i vostri investimenti lavorano davvero per voi.
Contattaci per maggiori informazioni o per fissare un primo appuntamento.