Consulenza di Investimento:
Strategie Indipendenti e Personalizzate
Una guida professionale per le tue decisioni finanziarie
Il servizio di Consulenza di Investimento offre raccomandazioni personalizzate su come gestire il vostro patrimonio, con un approccio trasparente, indipendente e nel vostro esclusivo interesse.
È riservato ai professionisti iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Con SF & Associati ricevi un supporto continuo, basato su fiducia, chiarezza e competenza.
Cosa comprende il servizio di consulenza di investimento
Formazione finanziaria per scelte consapevoli
Vi forniamo le basi della cultura finanziaria per comprendere ogni decisione che prenderete, in modo autonomo e informato.
Strategia su misura e Piano d’investimento
Costruiamo un Piano d’Investimento personalizzato, con asset allocation e selezione dei prodotti in linea con i vostri obiettivi.
Raccomandazioni indipendenti
Tutte le raccomandazioni sono formulate nel vostro esclusivo interesse, senza alcun incentivo commerciale o conflitto d’interessi.
Operatività e supporto nella gestione
Vi affianchiamo nella scelta dell’intermediario e nella messa in pratica delle decisioni, mantenendo un registro aggiornato delle operazioni.
Monitoraggio, reportistica e controllo dei costi
Ricevete report trimestrali chiari e riepiloghi annuali dettagliati, con indicazione puntuale dei costi sostenuti.
Coaching nei momenti critici
Vi supportiamo nei periodi di incertezza dei mercati per mantenere la lucidità decisionale e la coerenza con il piano stabilito.
A chi è rivolto il servizio
È pensato per chi desidera un’assistenza professionale, costante e indipendente, nella gestione dei propri investimenti:
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Privati con patrimoni da tutelare e far crescere
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Famiglie che cercano un rapporto fiduciario a lungo termine
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Professionisti o imprenditori che vogliono razionalizzare il proprio portafoglio
Modalità e funzionamento del servizio
Il percorso di consulenza si articola in diverse fasi:
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Elaborazione del Piano d’Investimento, con obiettivi, asset allocation e strategie operative
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Avvio dell’implementazione, con assistenza nella scelta degli strumenti e dell’intermediario
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Registrazione delle operazioni, monitoraggio del portafoglio e invio di report trimestrali
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Riepilogo annuale, con analisi delle performance e dei costi sostenuti
Il tutto avviene con massima chiarezza, senza modifiche al costo in base alle soluzioni consigliate: il nostro unico interesse è il vostro.
Sicurezza, trasparenza e totale controllo del cliente
La nostra consulenza è totalmente indipendente: non deteniamo mai le somme investite.
Il cliente mantiene il pieno controllo:
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Sceglie l’intermediario
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Impartisce personalmente gli ordini
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Ha visibilità completa di ogni attività